Заполнение заказ-наряда (ЗН)

Заказ-наряд в конфигурации Альфа-авто: автосервис + автозапчасти

Прежде чем создавать ЗН создадим табель рабочего времени и добавим туда сотрудников которые сегодня работают.

Из рис. Выше мы видим, что 13.05.2017 в цехе «Бокс2» работают три человека кто в ночную, кто в дневную и кто-то в сверхурочную. Проводим документ. Документ сделал движение в регистр сведений «Табельное время».

Создаем контрагента в справочнике «Контрагенты» (Справочники => Идентификационные => Контрагенты).

Контрагент – это общее понятие, куда включены поставщики и покупатели, организации и частные лица. Справочник хранит список контрагентов, т.е. юридических или физических лиц внешних или внутренних по отношению к нашей компании, с которыми связана непосредственная деятельность компании, и на/от которых выписываются первичные документы. Контрагенты могут быть разных видов, например, покупатель, поставщик, подотчетное лицо и т.д.

Контрагенты могут быть сгруппированы по группам классификатора справочника, например, «Поставщики», «Покупатели» и «Реализаторы». Справочник контрагентов имеет неограниченное количество уровней вложенности. Информация о контрагентах располагается на нескольких закладках.

Реквизиты:

• Полное наименование. Тип значения: «Строка». Реквизит является обязательным для заполнения. Полное наименование контрагента.

• Тип клиента. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на перечисление «Формы собственности». Форма собственности контрагента. Может принимать следующие значения: юридическое лицо, частный предприниматель, частное лицо, прочее.

• Вид отношений. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на перечисление «Виды контрагентов». Характеризует вариант взаимоотношений с контрагентом. Возможные значения: покупатель, поставщик, подотчетное лицо, филиал, собственник, прочее.

• Срок поставки. Тип значения: «Число». Реквизит доступен при выбораном виде отношений "Поставщик". Количество дней, в течение которых обычно осуществляется поставка данным поставщиком.

• Сотрудник. Ссылается на справочник «Сотрудники». Реквизит доступен при выбранном виде отношений "Подотчетное лицо". В этом случае является обязательным для заполнения. Устанавливает связь между контрагентом подотчетным лицом и сотрудником компании ).

• Филиал. Ссылается на справочник «Организации». Реквизит доступен при выбранном виде отношений "Филиал". В этом случае является обязательным для заполнения. Устанавливает связь между контрагентом - филиалом компании и организацией компании).

• Кураторы. Ссылается на регистр сведений «Кураторы». Список сотрудников компании отвечающих за работу с контрагентом. В регистре указывается сотрудник компании, «контактное лицо» контрагента, с которым взаимодействует сотрудник, и «договором» с контрагентом.

• Комментарий. Тип значения: «Строка». Дополнительная информация о контрагенте.

• ИНН. Тип значения: «Строка». Идентификационный номер налогоплательщика. Не активно при типе клиента "Частное лицо".

• Код по ЕДРПОУ. Тип значения: «Строка». Код контрагента по Единому Государственному Реестру Предприятий и Организаций Украины. Не доступно при типе клиента "Частное лицо".

• Дата рождения. Тип значения «Дата». Активно при типе клиента "Частное лицо". Дата рождения контрагента.

• Пол. Тип значения «Строка». Доступно при типе клиента "Частное лицо". Пол контрагента.

• Источники информации. Ссылается на справочник «Источники информации». Внешние источники информации о контрагенте.

• Не является плательщиком НДС. Если флажок установлен, то при заполнении документов контрагента НДС учитываться не будет.

• График работы. Ссылается на справочник «Графики работы». График работы контрагента.

• Основной банковский счет. Ссылается на справочник «Банковские счета». Банковский счет контрагента, используемый по умолчанию.

• Основной договор. Ссылается на справочник «Договоры взаиморасчетов». Договор, подставляемый в документы по умолчанию.

• Скидки Запчасти и услуги. Общие скидки на услуги в ЗН.

Обратите внимание на что при записи документа автоматически создается договор!!! Его можно увидеть нажав на страничку «Счета и договоры».

Любому автомобилю где указан владелец данный контрагент будет подтягиваться в страницу автомобили.

Создаем ЗН.

Документ "Заказ-наряд" предназначен для фиксации факта выполнения ремонта автомобиля и реализации деталей для выполнения данного ремонта. В процессе выполнения ремонтных работ документ находиться в не проведённом состоянии и проводиться только по заврешению выполнения ремонта (статус заказ-наряда установлен в "Закрыт"). Перед закрытием заказ-наряда его требуется перевести в состояние "Выполнен". На этом этапе осуществляется проверка возможности закрытия заказ-наряда (без учета оплаты). Заполняем шапку документа.

Реквизиты

• Ссылка на заказ-наряд. Ссылается на документ «Заказ-наряд». Ссылка необходима для включения документа в производственную последовательность.

• Документ основание. Ссылается на документ «ЗаявкаНаРемонт». Документ, на основании которого введен данный заказ-наряд, необходим для привязки подчиненных документов к документу основанию, с помощью этого реквизита, затем строится дерево подчиненных документов .

• Автор. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Пользователи». Автор документа - пользователь, породивший документ.

• Менеджер. Ссылается на справочник «Сотрудники». Сотрудник, заключивший сделку с контрагентом.

• Организация. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Организации». Идентификатор юридического лица, от которого выписан документ.

• Подразделение. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Подразделения компании». Подразделение компании, в котором был выписан документ.

• Регламентированный учет. Тип значения: «Булево». Флаг отражения документа в регламентированном учете.

• Комментарий. Произвольный комментарий к документу.

• Контрагент. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Контрагенты». Плательщик по заказ-наряду.

• Договор. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Договоры взаиморасчетов». Договор по которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.

• Карточка. Ссылается на справочник «Карточки». Дисконтная карта.

• Валюта. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Валюты». Валюта документа.

• Курс. Реквизит является обязательным для заполнения. Курс валюты документа.

• Тип Цен. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Типы цен». Тип Цен, в которых отгружаются детали для выполнения работ по заказ-наряду.

• Маркетинговая программа. Ссылается на справочник «Маркетинговые программы». Маркетинговая программа, в рамках которой осуществляется ремонт.

• Скидка/наценка. Ссылается на справочник «Типы скидок и наценок». Скидка/наценка на запчасти по заказ-наряду.

• Скидка/наценка на работы. Ссылается на справочник «Типы скидок и наценок». Скидка/наценка на работы по заказ-наряду.

• Вид оплаты. Вид оплаты заказ-наряда.

• Сумма. Сумма документа.

• Сумма номенклатуры документа. Сумма запчастей по заказ-наряду.

• Сумма работ документа. Сумма работ по заказ-наряду.

• Операция. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Хоз. операции». Выполняемая документом операция.

• Автомобиль. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Автомобили». Ремонтируемый автомобиль.

• Вид ремонта. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Виды ремонта». Вид ремонта, производимого по заказ-наряду.

• Рекомендации. Рекомендации владельцу автомобиля.

• Гарантии. Гарантии на выполненные работы и примененные детали.

• Дата создания. Реквизит является обязательным для заполнения. Дата создания заказ-наряда.

• Дата начала. Дата начала работ по заказ-наряду. Если заказ-наряд находится в состоянии "закрыт" - дата начала работ должна быть задана.

• Дата окончания. Дата окончания работ по заказ-наряду. Если заказ-наряд находится в состоянии "закрыт" - дата окончания работ должна быть задана.

• Состояние заказ-наряда. Реквизит является обязательным для заполнения. Ткущее состояние заказ-наряда (заявка/в работе/стоянка/закрыт).

• Источник информации. Ссылается на справочник «Реклама». Источник информации, по которому произошло обращение на выполнение работ.

• Причина обращения. Причина обращения заказчика в ремонт.

• Мастер. Ссылается на справочник «Сотрудники». Мастер, ответственный за выполнение ремонта.

• Диспетчер. Ссылается на справочник «Сотрудники». Диспетчер, принявший заказ на выполнение ремонта.

• Расчет цен деталей. Способ расчета цен деталей.

• Заказчик. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Контрагенты». Заказчик выполнения работ по заказ-наряду.

• Исполнители для всех работ. Признак одинаковых исполнителей для всех работ по заказ-наряду.

• Цех. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Цеха». Основной цех проведения работ по заказ-наряду.

• Автоматическое закрытие сделок. Если флажок установлен, то при проведении документа сначала будут оплачены все незакрытые сделки.

Табличная часть «Товары»

• Номенклатура. Реквизит является уникальным и обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Номенклатура». Деталь для выполнения работ по заказ-наряду.

• Количество. Реквизит является обязательным для заполнения. Количество деталей.

• Единица измерения. Реквизит является уникальным и обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Единицы измерения». Единица измерения деталей.

• Коэффициент. Реквизит является обязательным для заполнения. Коэффициент пересчета по отношению к базовой единице номенклатуры.

• Цена. Цена детали в валюте документа.

• Сумма. Сумма всегда без скидки. НДС входит в сумму если это указано в типе цен. Сумма всегда равна Цена*Количество.

• Ставка НДС. Ссылается на справочник «Ставки НДС». Ставка НДС по номенклатурной позиции.

• Сумма НДС. Сумма НДС по номенклатурной позиции.

• Процент скидки. Процент скидки на деталь.

• Сумма скидки. Сумма скидки на деталь.

• Характеристика номенклатуры. Реквизит является уникальным. Ссылается на справочник «Характеристики номенклатуры». Характеристика/серия номенклатуры.

• Всего. Итоговая сумма по строке документа со всеми налогами.

• Источник. Реквизит является уникальным. Источник поступления детали (со склада/заказывается у поставщика/предоставляется клиентом).

• Склад компании. Ссылается на справочник «Склады (места хранения) компании». Склад компании, откуда деталь поступает в производство.

Табличная часть «Работы»

• Работа. Реквизит является уникальным и обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Автоработы». Работа для выполнения заказ-наряда.

• Количество. Реквизит является обязательным для заполнения. Количество работ.

• Нормочас. Реквизит является уникальным и обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Нормочасы». Нормочас работы.

• Коэффициент. Реквизит является обязательным для заполнения. Норма времени выполнения одной работы (в часах).

• Цена. Цена работы в валюте документа.

• Сумма. Сумма всегда без скидки. НДС входит в сумму если это указано в типе цен. Сумма всегда равна Цена*Количество*Коэффициент.

• Ставка НДС. Ссылается на справочник «Ставки НДС». Ставка НДС по работе.

• Сумма НДС. Сумма НДС по работе.

• Процент скидки. Процент скидки на работу.

• Сумма скидки. Сумма скидки на работу.

• Всего. Итоговая сумма по строке документа со всеми налогами.

Табличная часть «Исполнители»

• Работа. Реквизит является уникальным и обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Автоработы». Работа, для которой назначен исполнитель.

• Исполнитель. Реквизит является уникальным и обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Сотрудники». Исполнитель работы по заказ-наряду.

• Цех. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Цеха». Цех исполнения работы.

• Процент. Реквизит является обязательным для заполнения. Процент участия исполнителя при выполнении данной работы.

В табличной части работы при добавлении работ можно увидеть что подтягиваються исполнители работ. Они подтягиваться из РС «Табельное время».

На рис. выше мы видим в ТЧ «Работы» нашу работу и цену которую мы назначили в документе «Изменение цен авторабот», в ТЧ «Товары» видно материал который был затрачен на эту работу и ТЧ «исполнители» указаны сотрудники которые выполняют работу. Расчет оплаты. Пример:

Возьмем сотрудника «Иванова». Из табеля рабочего времени мы видим что он работает в ночную смену. Зайдем в карточку сотрудника:

Видим что реквизиты Процент, Ночная, Сврх.

Если сотрудник работает в дневную смену то ему начисляется только Процент, если в ночную то процент + Ночная, если сверхурочная – процент + Сврх, а если ночная и сверхурочная тогда Процент + Ночная + Сверхурочная. В нашем случае Иванов работает в ночную смену ему начисляется процент + ночная (45+10=55).

Реквизит состояния – показывает текущее состояние заказ-наряда (калькуляция/в работе/выполнен/закрыт).

На этапе «калькуляция» осуществляется расчет цен за оказанные услуги, проданные товары…

Устанавливаем «Дату заезда».

После произведения всех расчетов сохраняем ЗН и меняем состояние с «калькуляция» на «В работе».

Когда состояние «в работе» - это значит что по данному ЗН бригада приступила к работе.

Для изменения статуса работ на «Выполнен» необходимо:

Перевести товары и запчасти в производство. Это можно сделать с помощью кнопки на основании выбрав документ «Перемещение товаров в производство».

Документ «Перемещение товаров в производство» предназначен для перемещения деталей, требуемых для выполнения работ по заказ-наряду со склада компании или от заказчика в производство. В производство может быть перемещено деталей не более чем требуется для выполнения работ. Для завершения работ по заказ-наряду в производство должно быть перемещено деталей в полном объеме для выполнения ремонтных работ.

При нажатии на кнопку «Перемещение» Система приступает к созданию документа перемещение производство. В конце процесса система выдаст сообщение о создание документа.

Найти этот документ можно в "Документы => Автосервис => Перемещение товаров в производство".

Обратите внимание что в перемещение товаров цена отличается от цены в заказ наряде. Дела в том, что в документа перемещение товар списывается по цене оприходования.

Дальше мы переводим заказ-наряд в состояние «Выполнен» и сохраняем. Закрытие заказ-наряда производится при изменении статуса на «Закрыт» Устанавливаем время закрытия и проводим документ.

Сформируем отчет по выработке исполнителей ("Отчеты => Автосервис => Выработка исполнителей").

Сформируем

Отчет по взаиморасчетам с клиентами( "Отчеты=>Финансовые=>Взаиморасчеты").

Статистика сотрудников Откроем отчет Статистика по работам и выберем в настройках только сотрудников.